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María del Rosario se enamora de Juan de Dios San Román, un humilde pescador, Rodrigo Montes de Oca también está enamorado de ella.

María del Rosario le confiesa a su hermana Leonarda, el amor que hay entre ella y Juan de Dios y sus planes de boda, sin saber que ésta la odia porque está enamorada en secreto de Rodrigo.

Leonarda avisa a Rodrigo sobre los planes de boda de su hermana, éste utiliza sus influencias con las autoridades para impedir esa boda y encarcelar de por vida a Juan de Dios. María del Rosario confiesa que está esperando un hijo del humilde pescador.

Rodrigo y Leonarda deciden confinar a María del Rosario a la finca que tiene junto al mar, Juan de Dios

consigue escapar de la cárcel y busca a María del Rosario pero Rodrigo Montes de Oca lo descubre y lo impide.

María del Rosario tiene a su hijo, el cual Leonarda se encarga mandar desaparecer, le miente a su hermana diciéndole que murió, ella enloquece, lo que aprovecha Leonarda para engañar a Rodrigo y hacerla pasar por muerta, la confina a un calabozo en los sótanos, sin imaginarse que el pequeño hijo de María del Rosario es recogido por Remigio, quien adopta al niño como su hermano llevándolo a su casa donde es cuidado por Aurora, lo bautizan con el nombre de Juan de Dios, por la nota que el traía.

Leonarda, en respuesta ante la ausencia de Rodrigo, decide casarse con Noel, al cual no ama.

Juan de Dios, padre, quien no ha muerto, se dedica a buscar a su hijo hasta que lo descubre, pero no se atreve a acercarse por temor a ser rechazado.

Pasan algunos años, Leonarda y Noel tienen un hijo, Renato.

Rodrigo anuncia su regreso, Leonarda cree que él regresa por ella, pero su gran sorpresa es que él llega casado con Constanza, que está embarazada de dos gemelas regina Y aimee Leonarda a lo largo del embarazo de constanza le da unas extrañas infusiones que en ralidad son veneno pero constanza antes de morir escribio una carta que decia que Leonarda la habia envenenado y la metio en un baul la llave de el baul se la dio a Clemencia para que la guardara. Pasan los meses y da a luz a sus dos niñas Regina y Aimee. Dos o tres años despues ella muere.

Pasan los años, todos los niños han crecido, Juan de Dios, sintiéndose próximo a morir decide recuperar a su hijo y llevárselo a vivir con él Noel, al enterarse de la muerte de Juan de Dios padre y del verdadero origen de Juan de Dios hijo, decide que él debe vivir con ellos y ocupar el lugar que le corresponde en la familia. Juan de Dios, padre, antes de morir, le pide a su hijo un juramento de venganza y desde ese momento será Juan del Diablo. Renato se identifica con Juan de Dios, Leonarda se opone determinantemente a que el bastardo viva con ellos. Juan de Dios se encuentra con Santiago Aldama, él lo adopta y se lo lleva a Europa, donde tendrá buena educación, embarca jurando cumplir su juramento. Pasa el tiempo, Juan adulto decide regresar a cumplir el juramento, sólo que ahora tiene los apellidos de sus padres adoptivos. Juan conoce a Aimée quien se impresiona con él, naciendo entre ambos una relación tórrida, llena de erotismo y sensualidad, Regina la hermana gemela de Aymée reprueba la relación. Regina desea casarse con Renato de quien ha vivido enamorada desde niña pero él se enamora de Aimée, Regina entra al convento y profesa como monja. Aimée acepta casarse con Renato pero sigue viendo a escondidas a Juan. Juan descubre que Aimée es la hija de su peor enemigo, se aleja de ella para no hacerle daño. Aimée promete esperar a Juan, no lo hace y se casa con Renato, cuando Juan regresa, se entera del matrimonio decide ir a buscar a Aimee a la iglesia pero ellos ya se habian casado, asi que fue al banquete. En el camino estan Regina y Clemencia quienes intentan impedir que Juan vaya alli, pero no lo consiguen. Al llegar, Juan empieza a gritar a Aime pidiendole que saliera de donde este, que se la iba a llevar, pero ella no sale y nadie sabe a quien se lo decia. Aime complacio a Renato en todo, pero ella nunca lo amo y de noche salia a ver a Juan. Juan volvio al Peñon del Diablo para poder olvidar a Aime. Cuando esta regreso, lo esperaba en la playa y Juan la rechazaba hasta que un dia, vestida de monja pasandose por Regina quiso volver a tenerlo, pero la descubrio y se dejo llevar por ella. Volvieron a estar juntos y Renato empezo a sospechar de Aimee, pero ella siempre le pedia ayuda a Regina que por amor a Renato la ayudaba. Paso el tiempo y ya no quedaba nada de aquel hombre noble que fue Renato pues se convirtio en un hombre celoso, injusto, lleno de odio y maltrataba a Aimee. Ella ya estaba harta y decidio escaparse con Juan. Renato estuvo apunto de descubrirla asi que le pidio ayuda a Regina y ella acepto. En ese momento Aime invento que Regina se iba a escapar con Juan y Renato la obligo a casarse con el. Ellos se casaron y se fueron en el barco de Juan. Al principio Regina despreciaba a Juan pero paso el tiempo y ella descubrio que Juan era el amor de su vida y olvido a Renato. Juan a su vez se enamoro y olvido por completo a Aime . Mientras ellos era felices en su matrimonio, Renato encontro el diario de Regina Y leyo todo lo que decia de el decidio ir a buscarla en ese tiempo Aime descubrio que iba a dejar y invento que estaba embarazada pero el igualmente se fue cuando los encontro mando a Juan y a su tripulacion a la carcel de Veracruz. Renato le confeso a Regina que estaba enamorado de ella pero Regina lo rechazo. En el barco que mandaba a Juan para Veracruz hubo una tormenta en la que el capitan no podia manejar el barco por que estaba inconsciente y Juan le ayudo. Regresaron a Veracruz y Renato descubrio que Aime le habia sido infiel y ella murio. Juan reto a Renato a un duelo a muerte. En el duelo, los dos cayeron por un barranco pero ninguno murio. Renato regreso a Veracruz y dijo que Juan habia muerto. Regina estaba embarazada y cayo enferma por la noticia. En ese tiempo Arcadio encuentra a Juan y lo mete en el calabozo donde estuvo su madre encerrada y es maltratado por Rodrigo hasta que sale de alli. Finalmente todo vuelve a ser como antes. Renato muere asesinado por Arcadio y Regina y Juan se casan.